Банк развития Казахстана доразметил еврооблигации на сумму $425 млн

Банк посмотреть развития Казахстана доразместил еврооблигации на сумму 425 миллионов долларов, сообщила в четверг пресс-служба БРК.

«В результате общая сумма 6-го выпуска составила 1 миллиард  425 миллионов  долларов США со сроком погашения в 2022 году и купонной ставкой 4,125% годовых», - сообщает банк.

При этом  доходность к погашению при дополнительном размещении сложилась на уровне 4,200% годовых, что ниже доходности при первичном размещении в декабре 2012 года (4,326%).

«Книга заявок на покупку Еврооблигаций Банка в 2,7 раза превысила сумму планируемого привлечения», - отмечается в сообщении.

Организаторами выпуска выступили JP Morgan, VTB Capital и Halyk Finance.

Кредитные рейтинги БРК находятся на уровне «BBB+» от Standard&Poor’s, «ВВВ» от Fitch и «Ваа3» от Moody’s.