Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Банк развития Казахстана успешно разметил евробонды на $1 млрд

Банк развития Казахстана успешно разметил евробонды на $1 млрд

Банк развития Казахстана (БРК)  выпустил 10-летние еврооблигации на один миллиард долларов, сообщила в среду пресс-служба банка.

 

«26 ноября 2012 года БРК успешно завершил международное размещение Еврооблигаций на сумму один  миллиард  долларов  со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 4,125% годовых», - говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

 

Сделка стала самым крупным выпуском в рамках одного транша среди казахстанских банков. «Данное размещение имеет исторически низкие параметры доходности и купонной ставки среди несуверенных эмитентов стран СНГ», - отмечается в сообщении.

 

Структура выпуска предполагает проведение обмена 5-летних еврооблигаций банка на сумму 500 миллионов  долларов  с купонной ставкой 5,5% годовых и сроком погашения в 2015 году. «Это первая в мире сделка по опосредованному обмену еврооблигаций в долларах США», - отмечает банк.

 

Пресс-служба банка поясняет, что в результате БРК получает возможность выровнять график погашения и удлинить средний срок обязательств банка. «При этом данная сделка позволит снизить стоимость обслуживания долга и улучшить параметры ликвидности еврооблигаций Банка» - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления БРК Жаслана Мадиева.

 

Книга заявок на покупку еврооблигаций банка в 3,4 раза превысила сумму планируемого привлечения. По завершению сбора заявок БРК установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,326% годовых.

 

По географическому распределению 87% выпуска приходится на институциональных инвесторов США, ЕС, Азии и других зарубежных стран. Среди казахстанских инвесторов было размещено 13% выпуска.

 

Организаторами выпуска выступили JP Morgan, VTB Capital и Halyk Finance.

 

Кредитные рейтинги Банка находятся на уровне «BBB+» от Standard&Poor’s, «ВВВ» от Fitch и «Ваа3» от Moody’s.

Источник: newskaz.ru
28.11.2012, 22:26
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Samsung научит шлем Gear VR отслеживать выражение лица пользователя
Сегодня, 16:37
ТОП-5 самых дорогих продуктов в мире
Сегодня, 16:37
Motorola временно отказалась от выпуска "умных" часов
Сегодня, 16:35
Apple рассказала, когда выпустит беспроводные наушники - СМИ
Вчера, 17:10
Китай представил план развития цифрового государства
Вчера, 17:06