ЕАБР открыл книгу заявок на 7-летние облигации 1-й серии на 5 млрд руб

Евразийский банк развития (ЕАБР) открыл в 15.00 26 января вместо 30 января, вот здесь как ранее планировалось, книгу заявок на семилетние облигации серии 01 на 5 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.

Книга закроется в 16.00 2 февраля. Техническое размещение запланировано на 6 февраля. Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", "ВЭБ Капитал", Райффайзенбанк, "РОН Инвест" и "Тройка Диалог".

Как ранее сообщалось, ориентир ставки купона составляет 9-9,5% годовых, что соответствует 9,31-9,84% годовых к двухлетней оферте. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

Планируется включение облигаций в котировальный список "А1".

ЕАБР в середине ноября 2011 года провел вторичное размещение облигаций серии 03 на 4,923 миллиарда рублей с ценой 97,87% от номинала с доходностью к оферте 8,9% годовых. Оферта запланирована на 31 октября 2013 года, погашение - в октябре 2016 года.

В обращении у банка в настоящее время также находится выпуск облигаций серии 04 на 5 миллиардов рублей с погашением в феврале 2018 года.

Банк также планирует разместить облигации серии 02 на 5 миллиардов рублей, зарегистрированные в октябре 2009 года.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 миллиарда долларов. Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.