О ситуации на финансовом рынке

1. Инфляция
По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике в августе 2011 года инфляция сложилась на уровне 0,3% (в августе 2010 года – 0,0%). Цены на продовольственные товары снизились на 0,1% (снижение – на 0,1%), на непродовольственные товары выросли на 0,5% (рост – на 0,4%) и на платные услуги – на 0,5% (снижение – на 0,1%).
На рынке продовольственных товаров в прошедшем месяце в наибольшей степени подорожали яйца на 2,6%, мясо и мясопродукты на 1,7%, в том числе баранина – на 2,6%, говядина – на 2,4%, конина – на 1,7%. Цены на крупяные изделия повысились на 0,9%, в том числе на пшено – на 2,8% и на овсяную крупу – на 1,9%. Фрукты и овощи стали дешевле на 6,0%, сахар – на 0,5%.
В группе непродовольственных товаров цена на бензин выросла на 3,1%, дизельное топливо подорожало на 4,0%.
В структуре платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы выросла на 0,2%, в том числе цена на сбор мусора на 1,4%, аренда жилья – на 0,9%, транспортируемый газ – на 0,7%. Оплата за услуги транспорта выросла на 2,3%, в том числе цена на услуги автомобильного транспорта повысилась на 2,7%, железнодорожного транспорта – на 1,7%.
За январь-август 2011 года инфляция составила 5,9% (в январе-августе 2010 года – 4,6%).
Ускорение темпов инфляции за 8 месяцев 2011 года было обусловлено удорожанием продовольственных товаров, которые за этот период выросли в цене на 8,1% (в январе-августе 2010 года – на 5,5%). Непродовольственные товары стали дороже на 3,6% (на 3,4%) и платные услуги – на 5,4% (на 4,7%).
В августе 2011 года инфляция в годовом выражении составила 9,0% (в декабре 2010 года – 7,8%). Продовольственные товары стали дороже на 12,8% (10,1%), непродовольственные товары – на 5,8% (5,5%), платные услуги – на 7,5% (6,8%).

2. Международные резервы и денежные агрегаты.
В августе 2011 года произошло снижение международных резервов Национального Банка. Валовые международные резервы Национального Банка снизились на 2,6% до 36,0 млрд. долл. США (с начала года – рост на 27,4%). Чистые международные резервы Национального Банка снизились на 2,7% и составили 35,5 млрд. долл. США (с начала года – рост на 27,9%). Продажа валюты на внутреннем валютном рынке, обслуживание внешнего долга Правительства, пополнение активов Национального фонда со счетов золотовалютных резервов были частично нейтрализованы поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке и увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке. В результате чистые валютные активы (СКВ) в августе 2011 года снизились на 4,4%. Активы в золоте выросли на 13,2% за счет роста его цены на мировых рынках.
В августе 2011 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным 40,4 млрд. долл. США), выросли на 0,9% и составили 76,4 млрд. долл. США (с начала года – рост на 28,9%).
Денежная база в августе 2011 года сжалась на 9,7% и составила 2885,7 млрд. тенге (с начала года – расширение на 12,2%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 5,0% до 2620,7 млрд. тенге.
За июль 2011 года денежная масса выросла на 4,1% до 9741,6 млрд. тенге (с начала года – рост на 14,8%). Объем наличных денег в обращении вырос на 3,6% и составил 1234,2 млрд. тенге (с начала года – рост на 7,5%). Депозиты в банковской системе в июле 2011 года выросли на 4,1% до 8507,3 млрд. тенге (с начала года – рост на 16,0%). Доля депозитов в структуре денежной массы в июле 2011 года осталась на прежнем уровне 87,3% вследствие практически одинакового роста депозитов и объема наличных денег в обращении.
Денежный мультипликатор снизился с 3,24 в июне 2011 года до 3,05 по итогам июля 2011 года, что обусловлено более высокими темпами расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы.

3. Валютный рынок
В августе 2011 года ситуация на внутреннем валютном рынке складывалась в условиях превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением. В течение месяца курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 145,89–147,18 тенге за 1 доллар. За август 2011 года тенге ослаб на 0,2%, и на конец месяца биржевой курс тенге составил 146,46 тенге за доллар.
В августе объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах вырос по сравнению с июлем на 55,6% и составил 7,4 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций вырос на 20,2% и составил 5,1 млрд. долл. США.
В целом объем операций на внутреннем валютном рынке снизился на 38,9% и составил 12,5 млрд. долл. США.

4. Рынок государственных ценных бумаг
В августе 2011 года состоялось 5 аукционов по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены 5-летние МЕОКАМ (16,2 млрд. тенге), 7, 11, 15-летние МЕУКАМ (12 млрд. тенге, 11,4 млрд. тенге и 11,5 млрд. тенге, соответственно), 18-летние МЕУЖКАМ (12 млрд. тенге).
Эффективная доходность по размещенным ценным бумагам составила по 5-летним МЕОКАМ – 3,28%, 7, 11 и 15-летним МЕУКАМ – 3,85%, 4,90%, 5,50%, соответственно, по 18-летним МЕУЖКАМ – 0,01% над уровнем инфляции.
Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец августа 2011 года составил 1875,1 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7%.
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии нот Национального Банка за август 2011 года по сравнению с июлем 2011 года уменьшился на 36% и составил 117,4 млрд. тенге.
Доходность краткосрочных нот повысилась с 0,83% в июле 2011 года до 1,42% в августе 2011 года.
Объем нот в обращении на конец августа 2011 года по сравнению с июлем 2011 года снизился на 15,4% и составил 989,8 млрд. тенге.

5. Межбанковский денежный рынок
В июле 2011 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с июнем 2011 года уменьшился на 29,5%, составив в эквиваленте 2833,9 млрд. тенге.
Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов снизился на 14,7% и составил 1692,9 млрд. тенге (57,3% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в июле повысилась с 0,62% до 0,67%.
Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в июле 2011 года по сравнению с июнем 2011 года увеличился на 3,1% до 1678,3 млрд. тенге.
В июле 2011 года по сравнению с июнем объем размещенных долларовых депозитов уменьшился на 35,6% и составил 7,8 млрд. долл. США (38,5% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам в июне изменилась с 0,11% до 0,10%. Объем размещенных депозитов в евро в июле 2011 года уменьшился на 62,4%, составив 0,3 млрд. евро (2,2% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евро депозитам снизилась с 1,13% до 0,83%.
Объем размещенных депозитов в российских рублях в июле 2011 года уменьшился на 42,0%, составив 11,1 млрд. рублей (2,0% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным рублевым депозитам выросла с 3,02% до 3,25%.
Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте уменьшилась за июль 2011 года с 50,6% до 42,7% от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов в иностранной валюте, размещенных в банках-нерезидентах снизилась с 50,5% до 42,2%.

6. Депозитный рынок
Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за июль 2011 года повысился на 4,1% до 8507,3 млрд. тенге (рост с начала года на 16,0%). Депозиты юридических лиц выросли на 4,9% до 6008,8 млрд. тенге, депозиты физических лиц выросли на 2,4% до 2498,6 млрд. тенге.
В июле 2011 года объем депозитов в иностранной валюте повысился на 5,1% до 2649,9 млрд. тенге, в национальной валюте увеличился на 3,7% до 5857,5 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге в июле 2011 года по сравнению с июнем 2011 года незначительно уменьшился и составил 68,9%.
Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за июль 2011 года на 2,3% до 2536,9 млрд. тенге (рост с начала года на 12,8%). В структуре вкладов населения тенговые депозиты выросли на 4,0% до 1487,0 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте увеличились на 0,1% до 1049,9 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов повысился с 57,7% до 58,6%.
В июле 2011 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 2,9% (в июне 2011 года 3,1%), а по депозитам физических лиц – 7,6% (7,6%).

7. Кредитный рынок
Общий объем кредитования банками экономики за июль 2011 года повысился на 3,2%, составив 8184,3 млрд. тенге (рост с начала года на 7,8%).
Объем кредитов в национальной валюте повысился на 3,9% до 5050,4 млрд. тенге, в иностранной валюте – на 2,0% до 3133,9 млрд. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в июле 2011 года по сравнению с июнем 2011 года повысился с 61,3% до 61,7%.
Долгосрочное кредитование в июле 2011 года повысилось на 3,1% до 6803,9 млрд. тенге, краткосрочное – на 3,5% до 1380,4 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов в июле 2011 года по сравнению с июнем 2011 года незначительно снизился и составил 83,1%.
Кредиты юридическим лицам за июль 2011 года выросли на 4,0%, составив 5950,6 млрд. тенге, физическим лицам выросли на 1,0% до 2233,7 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам понизился с 27,9% в июне 2011 года до 27,3% в июле 2011 года.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за июль 2011 года увеличилось на 3,1% до 1370,9 млрд. тенге, что составляет 16,8% от общего объема кредитов экономике.
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 20,5%), промышленность (11,5%), строительство (18,4%), транспорт (4,0%) и сельское хозяйство (3,7%).
В июле 2011 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,0% (в июне 2011 года – 11,9%), физическим лицам – 21,0% (19,4%).

Источник: thenews.kz