Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

Перспективы слияний и поглощений банковского сектора в разных регионах мира

Перспективы слияний и поглощений банковского сектора в разных регионах мира

По мнению PwC, снижение активности на рынке слияний и поглощений в банковском секторе представляет собой не просто циклический спад, а существенное изменение ситуации. Аналитики компании подготовили отчет по регионам мира о потенциале M&A в банковском секторе.

Россия

В последние годы в России отмечается рост сделок слияния и поглощения в банковском секторе, и эта тенденция, вероятно, сохранится. В России около 1000 банков, но процесс консолидации, которого на рынке ждут уже давно, так серьезно и не начался.

Главная задача для ряда инновационных и быстро развивающихся банков в стране — как получить доступ к капиталу, необходимому для их роста. Стимулировать проведение сделок может также продолжающийся отток с рынка ряда западноевропейских банков. Самые крупные российские банки продолжат наращивать свой бизнес путем проведения сделок слияния и поглощения.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Благодаря быстрой экономической экспансии, увеличению спроса на банковские продукты со стороны среднего класса и росту числа очень состоятельных людей есть основания считать, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона по-прежнему будут самым привлекательным рынком для проведения сделок слияния и поглощения в банковском секторе. На рынке слияний и поглощений будут преобладать внутренние сделки, поскольку банки продолжают реагировать на рост конкуренции и испытывать потребность в повышении эффективности основной деятельности и использования капитала.

Северная Америка

В США ожидают новой волны консолидации среди мелких и средних банков. Американский банковский рынок по-прежнему относительно раздроблен, и последствия изменений в законодательстве подстегнут многие финансовые институты искать партнеров для слияния. Особую значимость в этой ситуации приобретают поправка Дурбана и закон Додда–Франка, которые повышают затраты на соблюдение нормативно-правовых требований и вынуждают мелкие банки укреплять свой капитал и увеличивать масштабы деятельности. Помимо этого, более стабильным результатам оценки активов и стимулированию сделок будет способствовать и более прозрачный и понятный бухгалтерский баланс.

Канада

Крупные канадские коммерческие банки вышли из финансового кризиса, имея устойчивые позиции, и сейчас активно приобретают компании и портфели активов внутри страны и в США. По глобальным меркам эти сделки слияния, вероятно, и не столь значительны, однако у них имеется существенный потенциал, позволяющий им влиять на компании, участвующие в торгах. Подобно своим коллегам в США, канадские банки, нацеленные на дальнейший рост, проявляют интерес не к испытывающему трудности европейскому рынку, а скорее, к странам Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В свою очередь, несколько крупных китайских банков недавно создали свои подразделения в Канаде, последовав за крупными корпоративными клиентами, которые вышли на канадский рынок природных ресурсов. Их примеру могут последовать и другие. Выйти на зарубежный рынок, проведя сделку слияния или поглощения, быстрее, чем начинать бизнес за рубежом с нуля. Однако на плотном банковском рынке Канады существенных объектов для приобретения очень мало.

Латинская Америка

Бразилия остается самым важным банковским рынком в Латинской Америке и продолжит демонстрировать активность в области слияний и поглощений. Регулирующие органы страны способствуют процессу консолидации мелких банков, что ведет к улучшению показателя достаточности капитала и повышению эффективности отрасли. В то же время крупные бразильские банки с хорошей капитализацией намереваются последовать за своими транснациональными клиентами и расширить в регионе свой бизнес. Пока же они ограничиваются незначительными приобретениями. Однако есть вероятность того, что по мере усиления экономического роста в Бразилии эта тенденция изменится. Такое же желание последовать за товаропотоками заставляет крупные бразильские банки открывать свои офисы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и на Ближнем Востоке. В бразильском банковском секторе по-прежнему будут осуществляться трансграничные сделки. Однако есть вероятность того, что покупателей прежде всего будут интересовать рыночные ниши.

Западная Европа

В предстоящие годы на рынке слияний и поглощений в банковском секторе Западной Европы определять ситуацию по-прежнему будет процесс реструктуризации. Это связано с тем, что банки намерены уделять больше внимания своей основной деятельности и выходить из непрофильного бизнеса. Несмотря на то что целый ряд сделок так и не были проведены, продавцы и покупатели, вероятно, продолжат споры о цене сделок, поскольку на рынках сохраняется ситуация нестабильности и нет определенности в отношении вероятных потерь банков по кредитам.

Как и прежде, трудно найти покупателей на непрофильные активы. Многие европейские банки не могут приобрести новые активы из-за ограниченности капитала и недоверия инвесторов. Помимо всего, за пределами Западной Европы не так уж много банков, стремящихся инвестировать средства в данный регион. Но несмотря на это, интерес к проблемным европейским банкам могут проявить азиатские игроки, так как благодаря таким активам можно занять нишу на рынке или приобрести полезный опыт и квалифицированных специалистов.

Ближний Восток

В некоторых странах Ближнего Востока банкам удалось поддержать высокий уровень ликвидности благодаря высоким ценам на нефть и связанным с этим денежным потокам в экономике. В отличие от других стран, Дубай, в частности, продолжает испытывать последствия бума на рынке недвижимости. Но именно эти разнонаправленные тенденции, а также нацеленность на внутренние и внешние инвестиции и повлияли на проведение недавних сделок слияния и поглощения на банковском рынке региона. Ближневосточные банки избирательно подходят к приобретению активов за рубежом. Сохраняется интерес к соседним набирающим мощь рынкам, таким как Турция, а также к частным банковским активам в Европе. Кроме того, растет влияние исламского банковского дела в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Однако следует отметить, что изменения на ближневосточном рынке открывают новые возможности для финансовых учреждений с высоким уровнем ликвидности.

Польша

Польша по-прежнему бросает вызов экономической нестабильности, поразившей многих ее соседей: польские банки устойчиво повышают объемы кредитования. На рынке страны существуют возможности для инвестиций, и Польша останется одним из наиболее активных регионов в Центральной Европе с точки зрения сделок слияния и поглощения в банковском секторе. По некоторым сведениям, ряд банков, принадлежащих иностранным участникам рынка, испытывают потребность в новом капитале. В этой связи частные владельцы некоторых местных банков могут быть заинтересованы в совместном инвестировании или возможном выходе.

Турция

Турция обладает мощным потенциалом экономического роста и широкими возможностями развития банковской системы в масштабах всей страны. В последние годы в торгах по продаже турецких банковских активов принимали участие инвесторы из США, Западной Европы, России и стран Ближнего Востока. Такие активы и впредь будут популярными объектами сделок слияния и поглощения с участием иностранных участников рынка. Поскольку возможности для приобретения крупных активов в Турции сравнительно малы, выставление на торги любой местной дочерней банковской структуры может породить острую конкуренцию.

Африка

У африканских стран имеется потенциал в ближайшие несколько лет увеличить объем сделок в банковском сегменте рынка слияний и поглощений. Благоприятная демографическая обстановка и центральная роль в торговле между странами Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока способствуют привлечению местных и международных игроков на африканский банковский рынок. Помимо этого, на Африканском континенте есть и иные привлекательные стороны, среди которых недостаточная разветвленность банковской сети, большие объемы депозитов и возможности для покупателей повысить операционную эффективность объектов сделок. Иными словами, причин для инвестиций в африканскую банковскую систему становится все больше.

В целях обеспечения будущего роста банки Южной Африки, как и многие другие, все пристальнее рассматривают возможности выхода на рынки других африканских стран. Сама же Южная Африка по-прежнему остается главными воротами на континент для иностранных компаний. У многих банков внутри страны уже есть зарубежные стратегические или долевые партнеры. Вместе с тем в стране по-прежнему существуют возможности для проведения сделок слияния и поглощения с участием иностранных инвесторов. Показатели роста прибыли и доходности собственного капитала у крупнейших банков Южной Африки выгодно отличаются от показателей сопоставимых игроков на международном рынке.

Еще одной страной с растущим потенциалом для проведения сделок слияния и поглощения является Нигерия. Банковский сектор страны прошел уже несколько этапов реструктуризации. Самый последний этап был связан с нормативно-правовыми реформами и вмешательством со стороны государства в целях повышения объемов капитала и укрепления показателей бухгалтерского баланса компаний. Все эти обстоятельства по-прежнему свидетельствуют о необходимости консолидации внутреннего рынка и о возможностях по приобретению активов, которые этот рынок открывает перед международными игроками. Есть и другие страны, в частности Кения, у которых имеется схожий потенциал для консолидации и повышения эффективности банковской системы, а также привлекательные перспективы роста.

22.04.2013, 21:26
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Opel перестал держать в тайне внешность новой Insignia
Сегодня, 14:52
PayPal запускает мобильное приложение для бизнеса
Сегодня, 14:50
Google выложила в открытый доступ исходный код по обучению искусственного интеллекта
Сегодня, 14:48
США стали мировым лидером по объему продаж поддельной продукции
Вчера, 15:02
Apple подтвердила разработку беспилотного автомобиля
Вчера, 14:59