Рейтинг банков*

1. Казкоммерцбанк 62
2. ForteBank 56
3. Kaspi Bank 51
4. Цеснабанк 46
5. Евразийский Банк 44
6. Жилстройсбербанк 34
7. Сбербанк России 32
8. Народный сберегательный банк Казахстана 31
9. Банк ЦентрКредит 29
10. Хоум Кредит Банк 22
* Рейтинг банков Казахстана рассчитывается по методике AllBanks.kz.
Банки Казахстана: Все Астана Алматы

ВТБ начинает в Европе и США роуд-шоу в рамках подготовки к продаже на рынке 10% пакета акций

ВТБ начинает в Европе и США роуд-шоу в рамках подготовки к продаже на рынке 10% пакета акций

С понедельника ВТБ начинает в Европе и США роуд-шоу в рамках подготовки к продаже на открытом рынке 10-процентного пакета своих акций, который изначально планировалось продать напрямую пулу инвесторов во главе с TPG Capital. Об этом пишет в пятницу газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к акционерам банка. Как стало известно изданию, американскому фонду по-прежнему отводится роль якорного инвестора, активное участие которого в выкупе бумаг второго по величине российского банка должно привлечь к ним широкий круг инвесторов. Ожидается, что размещение части госпакета ВТБ завершится до конца февраля. Официально в ВТБ эту информацию не комментируют.

О том, что ВТБ рассматривает вариант приватизации 10% акций через продажу на открытом рынке, стало известно в начале этой недели, напоминает газета. Во вторник министр финансов Алексей Кудрин заявил, что правительство до конца года планирует расстаться с 20% акций банка. Источник издания в правительстве говорит, что приватизация следующих 10% акций ВТБ может произойти «ближе к концу года и по совершенно иной схеме». Накануне поздно вечером агентство «Интерфакс» сообщило, что в ходе роуд-шоу может быть принято решение об увеличении продаваемого 10-процентного пакета ВТБ, если спрос инвесторов будет большим.

ВТБ должен стать первой госкомпанией, включенной в план приватизации до 2015 года. За 10% акций банка государство рассчитывало получить около 3 млрд долларов (вчера рыночная цена этого пакета составила 3,6 млрд, исходя из котировок биржи РТС). Планировалось, что приобретателем пакета выступит консорциум стратегических инвесторов во главе с TPG Capital в ходе частного размещения. Среди условий сделки предусматривался трехлетний запрет на торговлю акциями, приобретенными в ходе приватизации. Первоначально ее планировалось завершить до конца прошлого года, однако в дальнейшем сроки были скорректированы из-за сложностей с формированием пула стратегических инвесторов.

Размещение, в ходе которого акции компании покупаются крупным якорным и прочими инвесторами, стандартная практика при проведении SPO, отмечает управляющий партнер инвесткомпании «Третий Рим» Андрей Мовчан. «Даже при полностью публичных размещениях такие ситуации нередки, довольно часто якорный инвестор, с которым у компании уже достигнуты договоренности, подает заявку в числе прочих инвесторов,— поясняет он.— Впрочем, более распространен другой вариант, когда компания проводит так называемое пре-IPO (SPO), приобретает оговоренную долю, а в дальнейшем проводится публичное размещение. Таких примеров немало».

Директор Simargl Capital Дмитрий Садовый отмечает, что при размещении пакета такого объема инвесторы, безусловно, будут просить дисконт к рыночной цене. Поэтому эмитент заинтересован в снижении этого дисконта. Этого можно достичь за счет сокращения объема предложения акций, в том числе за счет привлечения якорных инвесторов.

Источник: Коммерсант

04.02.2011, 16:20
Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии Facebook

Главные новости RSS

Apple рассказала, когда выпустит беспроводные наушники - СМИ
Сегодня, 17:10
Китай представил план развития цифрового государства
Сегодня, 17:06
Xiaomi Router 3: как с помощью классного дизайна и цены завоевать мир
Сегодня, 17:05
Стала известна доля Android на мировом рынке мобильных операционных систем
Вчера, 14:42
Nokia сообщила, когда представит новые смартфоны
Вчера, 14:40