Apple разместила облигации на $6,5 млрд - больше запланированного объема на 30%

Apple Inc. продала облигации на $6,5 млрд, увеличив первоначально запланированный объем размещения на 30% на фоне рекордно низкой стоимости заимствования.

Это уже четвертое размещение бондов компании объемом в несколько миллиардов долларов за последние два года.

Компания разместила пять траншей облигаций, срок обращения самых “длинных” бумаг составил 30 лет, самых “коротких” – 5 лет.

Объем размещения 30-летних бондов со ставкой купона в 3,45% составил $2 млрд, доходность этих облигаций превысила доходность US Treasuries с аналогичным сроком обращения на 125 базисных пунктов, свидетельствуют данные Bloomberg.

Доходность пятилетних облигаций со ставкой купона в 1,55% превзошла доходность аналогичных казначейских облигаций США на 42 базисных пункта. Объем размещения этих бумаг составил $1,25 млрд.

Поступления от продажи бондов будут использованы Apple среди прочего для выкупа акций, выплаты дивидендов, а также погашения долга, сообщил информированный источник.

В апреле 2013 года Apple провела первое после долгого перерыва размещение облигаций, продав бонды на рекордные $17 млрд. С этого момента компания привлекла в общей сложности $39 млрд за счет размещения облигаций.

Предыдущее размещение бондов Apple прошло в ноябре прошлого года, тогда компания привлекла 2,8 млрд евро, что позволило ей профинансировать выплаты акционерам без использования средств с зарубежных счетов, перевод которых в США потребовал бы от нее уплаты налогов.

Облигации Apple принесли инвесторам доход в размере 13,6% с начала 2014 года, свидетельствуют данные Bank of America Merrill Lynch Indexes.