General Motors увеличил объем IPO с 365 млн до 478 млн акций и привлечет до 15,8 млрд долл

Американский автоконцерн General Motors объявил об увеличении объема первичного размещения акций (IPO) с 365 млн до 478 млн обыкновенных акций. Таким образом, объем IPO возрастает более чем на 30%. Об этом сообщила сегодня пресс-служба американской компании, передает РБК. С учетом объявленного накануне увеличения ценового диапазона размещения с 26-29 долл. за акцию до 32-33 долл., автоконцерн выручит 15,8 млрд долл., а не 12 млрд долл., как ожидалось ранее.

Вместе с тем 16 ноября 2010 г. General Motors также сообщил об увеличении планируемого объема предложения конвертируемых привилегированных акций с 3 млрд долл. до 4 млрд долл. (с 60 до 80 млн привилегированных акций). Окончательные условия размещения обыкновенных и привилегированных акций будут объявлены в день прайсинга, который состоится до конца текущей недели.

В организации IPO принимают участие Morgan Stanley и J.P.Morgan (представители андеррайтеров), BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman, Sachs & Co., Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities и RBC Capital Markets.

Предполагается, что правительство США, в настоящее время являющееся контролирующим акционером компании, после IPO утратит контроль над ней. Как ожидается, доля Минфина США в результате продажи акций уменьшится с 60,8% до 43,3% или даже до 40,6% с учетом реализации андеррайтерами опциона дополнительного размещения.