"Казахстан инжиниринг" разместила евробонды на $200 млн под 4,55% годовых

АО "НК "Казахстан инжиниринг" разместило 3-летние старшие необеспеченные еврооблигации с общим номинальным объёмом выпуска 200 миллионов долларов США с доходностью к погашению на уровне 4,55% годовых, сообщила компания Halyk Finance, являющаяся совместным ведущим менеджером и букраннером облигаций.

Согласно сообщению, приём заявок инвесторов был объявлен 21 ноября с первоначальной индикативной годовой доходностью к погашению в диапазоне 4,5%-4,875%. Между тем 22 ноября эмитент объявил о пересмотре диапазона доходности к погашению до 4,55%-4,60%.

После завершения сбора заявок, совокупный номинальный объём которых составил почти 403 миллионов долларов США (из которых около 
262 миллиона долларов США было представлено заявками международных инвесторов), эмитент установил цену отсечения, соответствующую 
доходности облигаций к погашению в размере 4,55% годовых.

Казахстанским инвесторам были распределены облигации на общую номинальную сумму 95,9 миллиона долларов США (или 47,9% от общего объема выпуска), при том, что объем заявок казахстанских инвесторов, поданных через KASE, составил почти 141 миллион долларов США.

В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 28,4% пришлось на пенсионные фонды, 35,5%  на банки, 36,1%  на брокерско-дилерские компании и их клиентов.

Наряду с Halyk Finance совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска выступили UBS AG и VTB Capital Plc.

АО "НК "Казахстан инжиниринг" является холдинговой компанией, специализирующейся на разработке, производстве и обслуживании продукции для оборонной, нефтегазовой, железнодорожной, авиационной, транспортной, сельскохозяйственной и энергетической отраслей. Единственным акционером АО "НК "Казахстан инжиниринг" является АО "Фонд национального благосостоян