Крупнейшие украинские банки подвержены риску из‑за объемов кредитов, выданных родственным компаниям

Украинские банки не соблюдают установленные нормативы Национального банка относительно структуры кредитного портфеля. Об этом свидетельствуют данные отчета инвесткомпании «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) по банковскому сектору. У пяти из двадцати крупнейших банков страны высокий уровень займов аффилированным структурам.

Правила запрещают банкам объем инсайдерских кредитов, превышающий 30 % регулятивного капитала банка. В балансе банков доля таких кредитов на сегодня составляет в среднем 2 , но на практике она нередко превышает 40 .

Большой парень

Одним из таких финучреждений, по мнению аналитиков ICU, является самый крупный украинский банк — ПриватБанк. Согласно финансовой отчетности банка, за прошлый год количество займов, выданных связанным сторонам, составило 9,2 % от совокупного кредитного портфеля.

«Эта сумма занижена. Основные акционеры банка создали очень сложную структуру бизнеса, что практически не позволяет определить, имеют ли заемщик и банк общих бенефициаров. Но разбивка кредитов по отраслям, в которых акционеры ПриватБанка имеют свои интересы, приводит нас к выводу, что примерно 40 % займов от кредитного портфеля, возможно, были выданы связанным сторонам», — говорится в отчете ICU.

По итогам 2012 г. почти треть кредитного портфеля ПриватБанка — это займы нефтетрейдерам (37 млрд грн). Группа «Приват» владеет активами в сфере торговли нефтью и бензином («Укрнафта», «Авиас» и др.), поэтому не исключено, что львиная доля этих кредитов выдана родственным структурам.

Почти 5 % (6,1 млрд грн) в объеме кредитного портфеля занимает финансирование покупки воздушного транспорта.

Собственников финучреждения — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — связывают с авиакомпаниями «Международные авиалинии Украины», «Донбассаэро», WINDROSE и «Днеправиа». В начале 2013 г. обанкротилась еще одна компания, принадлежащая группе «Приват» — «АероСвіт».

У авиа­перевозчика накопились миллионные долги: активы компании составляли 1,47 млрд грн, а задолженность — 4,27 млрд грн. Какую сумму «АероСвіт» не вернул ПриватБанку, ни акционеры, ни менеджмент не раскрывают. В ПриватБанке не ответили на запрос «Капитала».

На прошлой неделе Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом авиакомпанию «Донбассаэро». Сумма кредиторской задолженности этой компании составляет 381,5 млн грн.

Просто ВиЭйБи

К группе наиболее рисковых финструктур аналитики ICU также отнесли 18‑й по активам VAB Банк. У финучреждения занижен реальный уровень проблемной задолженности на фоне высокой доли кредитов связанным с собственниками банка компаниям. Год назад собственник крупнейшего украинского агрохолдинга «Укрлэндфарминг» Олег Бахматюк приобрел VAB Банк у Сергея Максимова.

«Банк не хочет раскрыть реальный объем кредитов, выданных сельскохозяйственным компаниям. Эти предприятия входят в бизнес-структуру Олега Бахматюка. Валовая сумма кредитов, выданных сельскохозяйственным предприятиям, согласно годовому отчету банка за 2012 г., составляет 31,7 % кредитного портфеля», — говорится в аналитическом отчете инвесткомпании.

Руководство финучреждения неоднократно заявляло, что стратегия банка предусматривает увеличение доли агрокредитов в кредитном портфеле до 60‑70 %.

Представляет угрозу для стабильности VAB Банка конфликт между Олегом Бахматюком и Сергеем Максимовым. Компаниям последнего ранее были выданы крупные кредиты. «Задолженность структур Максимова составляет около 60 % всей суммы проблемных кредитов банка. Он остался должен банку более 1 млрд грн», — заявлял ранее Олег Бахматюк. В финучреждении ответы на вопросы «Капитала» не предоставили.

Все в себе

Инсайдерские кредиты выдаются банками с отечественным частным капиталом, входящими в состав финансово-промышленных групп. Высокая доля кредитов связанным компаниям также, по мнению аналитиков ICU, у ПУМБа, принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову.

«Компании группы СКМ являются одними из наиболее привлекательных заемщиков для любого банка, работающего на рынке Украины. К сожалению, требования НБУ жестко ограничивают возможный размер кредитования инсайдеров. Поэтому ПУМБ ориентирует свою деятельность на работу с несвязанными компаниями, а на связанные компании приходится не более 3,5 % в структуре ссуд корпоративных клиентов», — сообщил руководитель департамента риск-менеджмента ПУМБ Федот Еременко.

По его словам, это компании из отраслей продуктового ритейла, коммуникаций и транспорта, коммерческой недвижимости и сельского хозяйства. Просрочка по этим ссудам отсутствует, утверждают в банке.

«При банкротстве банка акционер будет пытаться спасти свои деньги. В случае с недобросовестными акционерами деньги выводятся на счета связанных компаний, а кредиторам банка, в том числе и населению, как правило, денег уже не хватает», — говорит начальник сектора рыночных исследований «Украинского кредитно-рейтингового агентства» Виталий Шулик.

НБУ уже делает определенные шаги для более прозрачного раскрытия информации о собственниках банка, говорит председатель набсовета Универсал Банка Сергей Стратонов. Согласно украинскому законодательству, собственники финансовых институтов, в том числе банков, должны до декабря 2013 г. объединить свои финансовые активы в банковские или небанковские группы.

Леся Выговская