Moody's подтвердило рейтинги БТА Банка

Международное это чудо рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги казахстанского БТА Банка вслед за сделанным 3 октября заявлением финансового института о достигнутой договоренности с инвесторами касательно реструктуризации задолженности БТА, сообщило агентство.

В частности, подтверждены рейтинг старших необеспеченных обязательств в иностранной валюте (Ca), рейтинг субординированного долга в иностранной валюте (C), и депозитные рейтинги в национальной и иностранной валюте (Caa2). 

В то же время Moody's изменило прогноз по депозитным рейтингам и рейтингу старшего необеспеченного долга БТА с «развивающегося» на «стабильный».

Агентство напоминает, что, по результатам реструктуризации будет достигнуто  восстановление коэффициента достаточности капитала первого уровня до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II. Вместе с тем Moody's отмечает, что банк не будет генерировать чистую прибыль до 2014 года.

Согласно сообщению, Moody's  планирует пересмотреть рейтинги банка по окончании процесса реструктуризации.

Как сообщалось, БТА Банк 3 октября сообщил, что согласовал с большинством членов Комитета кредиторов не обязывающие основные условия реструктуризации финансовой задолженности. При этом было объявлено, что размер старшего долга, сумма которого составляет около 8,65 миллиарда долларов, сократится на 73%.

В процессе реструктуризации в обмен на свои долговые инструменты кредиторы получат денежные средства на общую сумму 1,618 миллиарда долларов, а также новые облигации, выпускаемые на сумму 750 миллионов долларов с полугодовым купоном 5,5% годовых и единовременным погашением в 2022 году.

Как сообщалось, ФНБ «Самрук-Казына» в качестве контрольного акционера банка поддержит сделку через конвертацию размещенных в банке депозитов в его капитал, что приведет к увеличению акционерной доли ФНБ в банке.

Банк планирует завершить реструктуризацию задолженности к концу 2012 года.

БТА Банк в 2010 году завершил первую реструктуризацию своей задолженности, которую был вынужден провести после дефолта, допущенного в 2009 году. В результате реструктуризации долг банка сократился с 12,1 миллиарда долларов до 4,7 миллиарда долларов, срок погашения был увеличен до 20 лет. Это достигнуто посредством отказа от всех непогашенных требований в обмен на получение кредиторами наличных денег, акций банка и вновь выпущенных облигаций банка, в том числе облигаций на восстановление (recovery units).

С завершением первой реструктуризации кредиторы стали акционерами банка, на их долю приходится 18,5% акций. Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына», инвестировавший в капитал банка порядка 6 миллиардов долларов, стал основным акционером банка с долей 81,48% акций.