Fitch присвоило облигациям АТФБанка на 15 млрд тенге рейтинг «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних приоритетных необеспеченных облигаций АТФБанка объемом 15 миллиардов тенге долгосрочный рейтинг в национальной валюте «BBB» и национальный долгосрочный рейтинг «AA+(kaz)», сообщило агентство.

Пятилетние облигации имеют колл-опцион через три года. По выпуску предусмотрен полугодовой купон с фиксированной ставкой 7% годовых. Условия облигаций содержат положение о смене контроля, по которому держатели получат право предъявить свои облигации к досрочному погашению, если UniCredit Bank Austria AG (UCA) перестанет контролировать мажоритарный пакет акций в банке.

В настоящее время UCA принадлежит 99,74%

АТФБанк имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «BBB» с «Негативным» прогнозом, краткосрочный РДЭ «F3», долгосрочный РДЭ в национальной валюте «BBB» с «Негативным» прогнозом, рейтинг устойчивости «b-», национальный долгосрочный рейтинг «AA+(kaz)» с «Негативным» прогнозом и рейтинг поддержки «2». 

Рейтинги АТФБанка могут быть понижены в случае понижения рейтингов UniCredit S.p.A. («A-»/прогноз «Негативный»). Понижение рейтингов также возможно, если Fitch посчитает, что дальнейшая поддержка от материнской структуры стала менее вероятной, или если будет более активно рассматриваться продажа дочернего банка.

На 1 июля 2012 года АТФБанк был пятым крупнейшим банком Казахстана, и на его долю приходилось приблизительно 6,9% активов банковской системы.  Банк работает, главным образом, с корпоративными клиентами и имеет 109 отделений, расположенных по всей стране.

Конечным владельцем АТФБанка является UniCredit S.p.A.