«Метинвест» объявил тендер по выкупу до $150 млн еврооблигаций-2023

Горно-металлургическая группа «Метинвест» объявила о проведении тендера по выкупу до $ 150 млн по номиналу своих еврооблигаций с погашением в 2023 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $ 311,238 млн.

Как говорится в биржевом сообщении холдинговой компании Metinvest BV в четверг, облигации покупаются за наличные, минимальная цена выкупа — $ 1073 за каждую $ 1000 номинала облигаций.

Согласно ему, держатели еврооблигаций могут подавать как конкурентные заявки с шагом $ 0,5, так и неконкурентные.

Заявки принимаются до вечера 24 июня. Результаты тендера будут объявлены 25 июня.

Напомним, «Метинвест» в сентябре 2020 года объявил о выпуске новых еврооблигаций и выкупе за денежные средства облигаций с погашением в 2021 и 2023 годах. Тендерные предложения были ограничены объемом $ 320 млн при условии, что сумма основной задолженности по облигациям 2023 года останется выше $ 300 млн после этой сделки. Новые семилетние еврооблигации на $ 333 млн были выпущены под 7,95% с фиксированной ставкой купона 7,65% годовых.

Участие в тендере по выкупу и обмену приняли держатели облигаций-2021 на $ 104 млн (или 90,3%), все заявки из которых были приняты группой, и держатели облигаций-2023 на $ 235 млн (или 46,7%), из которых «Метинвест» после применения коэффициента излишнего предложения принял $ 193 млн.

«Метинвест» в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% – до $ 526 млн, EBITDA — на 82%, до $ 2,204 млрд при сокращении выручки на 3% – до $ 10,453 млрд.

Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом — до $ 2,937 млрд. При этом объем денежных средств возрос в три раза — до $ 826 млн. Чистый долг снизился на 23% – до $ 2,111 млрд с $ 2,758 млрд.