«Метинвест» принял к выкупу $142,5 млн еврооблигаций-2026

Горно-металлургическая группа «Метинвест» в рамках состоявшегося тендера по выкупу до $ 250 млн основной суммы долга своих еврооблигаций с погашением в 2026 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $ 647,661 млн, приняла к выкупу облигации на общую сумму $ 142,479 млн.

Как указано в биржевом сообщении холдинговой компании Metinvest BV, облигации будут выкупаться по цене $ 1149 за каждые $ 1000 номинала облигаций.

При этом после выкупа в обращении останутся облигации-2026 на общую сумму $ 505,182 млн.

Как сообщалось, «Метинвест» 9 августа текущего года объявил о проведении тендера по выкупу до $ 250 млн основной суммы долга своих еврооблигаций с погашением в 2026 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $ 647,661 млн. Облигации покупаются за наличные. Ранее сообщалось, что минимальная цена выкупа — $ 1140 за каждые $ 1000 номинала облигаций.

«Основная причина предложения состоит в том, чтобы проактивно управлять сроками погашения долгового портфеля компании, сократить общий долг, а также снизить его стоимость», — уточняли тогда в «Метинвесте».

Срок предложения (оферты) по покупке облигаций истек в 16:00 18 августа.

Еврооблигации с погашением 23 апреля 2026 года были выпущены в апреле 2018 года с купоном 8,5%. В настоящее время они котируются по курсу около 113% номинала, что соответствует доходности около 5,3% годовых.

Как сообщалось, «Метинвест» по итогам объявленного 17 июня этого года тендера выкупил свои еврооблигации с погашением в 2023 году и купонной ставкой 7,75% на общую номинальную сумму $ 115,903 млн при заявленном максимальном объеме выкупа до $ 150 млн. Были удовлетворены все поданные заявки, а в обращении остались облигации общим номиналом $ 195,335 млн. Цена выкупа составила $ 1073 за каждые $ 1000 номинала облигаций.

В сентябре прошлого года «Метинвест» объявил о выпуске новых еврооблигаций и выкупе за денежные средства облигаций с погашением в 2021-м и 2023 годах. Тендерные предложения были ограничены объемом $ 320 млн при условии, что сумма основной задолженности по облигациям 2023 года останется выше $ 300 млн после этой сделки. Новые семилетние еврооблигации на $ 333 млн были выпущены под 7,95% с фиксированной ставкой купона 7,65% годовых.

Участие в тендере по выкупу и обмену приняли держатели облигаций-2021 на $ 104 млн (или 90,3%), все заявки из которых были приняты группой, и держатели облигаций-2023 на $ 235 млн (или 46,7%), из которых «Метинвест» после применения коэффициента излишнего предложения принял $ 193 млн.

Помимо того, компания с конца прошлого года в несколько заходов досрочно погасила $ 263 млн задолженности по предэкспортному финансированию.