Укрэксимбанк доразместит евробонды 250 млн долларов с погашением в 2015 году

Государственный Укрэксимбанк доразместит еврооблигации с погашением в 2015 году на сумму 250 млн долларов, доллар к тенге в Астане доходность допвыпуска определена на уровне 7,5% годовых или 634 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщил РИА Новости в пятницу источник в банковских кругах.

Доходность была определена на нижней границе ранее заявленного ценового диапазона (7,500—7,625%), отметил собеседник агентства.

Объем выпуска, таким образом, увеличится до 750 млн долларов. Доходность размещенных ранее бондов находится на уровне 7,22% годовых, или 608 пунктов над свопами. Таким образом, банк предложил инвесторам премию.

Ставка купона по торгующемуся выпуску составляет 8,375%. Она останется прежней и по доразмещаемому объему. Заявленный уровень доходности будет достигнут за счет продажи бумаг по цене чуть выше номинала, уточнил собеседник агентства. В настоящее время эти евробонды торгуются по цене около 104% к номиналу.