ArcelorMittal размещает первый в 2015г выпуск "мусорных" бондов в Европе

Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal готовится к размещению первого в 2015 году выпуска корпоративных облигаций с “мусорным” рейтингом в Европе, сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, оценка 7-летних облигаций может быть произведена уже в четверг. Ожидается, что их доходность будет на 275-280 базисных пунктов выше, чем среднерыночные ставки свопов.

Согласно данным Bank of America, средняя доходность облигаций неинвестиционного уровня в Европе на данный момент составляет 4,3% против 12,4% в 2011 году. Столь существенное снижение доходности произошло во многом благодаря стимулирующей политике Европейского центрального банка (ЕЦБ), который, по ожиданиям аналитиков, может начать программу количественного смягчения (QE) в начале 2015 года.

По прогнозам JPMorgan Chase, объем размещения “мусорных” евробондов в текущем году составит 65 млрд евро.

ArcelorMittal обладает максимальным рейтингом неинвестиционной категории “Ba1” от Moody’s и эквивалентным ему рейтингом “BB+” от Standard & Poor’s.