Банк «Зенит» разместил облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей

ОАО «Банк «Зенит» разместило облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение банка.

Ставка 1-го купона составила 7,75% годовых. Ориентир ставки купона был 7,75—8% годовых при доходности к оферте в 7,9—8,16%. Ставки 2-4-го купонов равны ставке 1-го.

По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ожидается включение в котировальный список «А» первого уровня и в ломбардный список ЦБ РФ. Андеррайтер, платежный агент — банк «Зенит». Депозитарий — НДЦ.

Совет директоров банка ранее принял решение о размещении по открытой подписке на ФБ ММВБ 3-летних облигаций серии БО-01 и БО-02 в количестве 5 млн ценных бумаг, где каждый выпуск номиналом 1 тыс. рублей, и 3-летних облигаций серии БО-03 в количестве 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. Цена размещения — 100% от номинала.

Банк «Зенит» в апреле разместил выпуск облигаций серии БО-01 на 5 млрд рублей. Спрос на облигации вдвое превысил предложение и составил 10,95 млрд. Эмитент принял решение об удовлетворении 75 заявок инвесторов, установив ставку 1-го и 2-го купонов на уровне 7,9% годовых, что соответствует эффективной доходности облигаций к годовой оферте на уровне 8,06% годовых. Выпуск зарегистрирован под номером 4B020103255В. По выпуску предусмотрена годовая оферта.

В ходе сбора заявок на указанный выпуск биржевых облигаций на фоне высокого спроса со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставок купона, установленный на уровне 8,3—8,8% годовых, был изменен на 7,9—8,3%. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО «Банк «Зенит». Расчеты по сделке состоялись 7 апреля на ФБ ММВБ в режиме «Размещение: Адресные заявки».

Источник: Прайм-ТАСС