Банк развития Казахстана планирует доразместить еврооблигации на $277 млн.

Банк развития Казахстана (БРК) планирует доразместить еврооблигации на $277 млн. Об этом говорится в сообщении Halyk Finance, одного из ведущих менеджеров по сделке.

Согласно сообщению, БРК в среду в 12:00 аст откроет книгу заявок на еврооблигации, закроет в 13:00 аст.

Доходность к погашению при доразмещении установлена на уровне 4,95% годовых, ставка купона - 5,5%. Дата погашения данных еврооблигаций 20 декабря 2015 года.

Как сообщалось, в декабре 2010 года БРК разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн. по доходности 5,72% годовых.

Из общего объема выпуска $27 млн. или 5,4% было распределено среди казахстанских инвесторов, при том, что общий объем поданных ими заявок составил порядка $167,47 млн., передает Интерфакс-Казахстан.

Размещение данного выпуска еврооблигаций состоялось по правилу Reg S/144A в рамках программы по выпуску среднесрочных нот на общую сумму $2 млрд.

БРК создан в 2001 году и осуществляет кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных проектов в производственной инфраструктуре и несырьевых отраслях экономики.