Народный банк начал прием заявок на свои 10-летние евробонды

 Народный банк Казахстана начал прием заявок инвесторов на приобретение планируемых к выпуску еврооблигаций, сообщила Казахстанская фондовая биржа (KASE).

Банк осуществляет прием заявок от потенциальных иточник инвесторов на организованном рынке Казахстана одновременно со сбором заявок на территории иностранных государств.

Способ подачи заявок – закрытый. Ожидается, что сбор заявок, начатый в 15:00 (время Астаны, 12:00 мск), завершится через 4 часа.

Как сообщалось, глобальные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с Правилом144А и Положением S, имеют номинал в размере 200 тысяч долларов или больший, кратный одной тысяче долларов.

Ожидаемые рейтинги выпуска B+ (S&P), B+ (Fitch) и Ba3 (Moody's).

Валюта выпуска и обслуживания - доллар США.

Ожидается, что цена евробондов будет определена в середине текущей недели.

Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска являются Citi, Deutsche Bank и Halyk Finance.