Fitch присвоило рейтинг "BBB" выпуску евробондов Банка развития Казахстана на $1 млрд

Международное рейтинговое рекомендую  агентство Fitch  Ratings присвоило долгосрочный рейтинг "BBB" выпуску среднесрочных еврооблигаций казахстанского АО "Банк развития Казахстана" на 1 миллиард долларов, сообщило агентство.

Выпуск евробондов со сроком погашения в декабре 2022 года и купоном на уровне 4,125% годовых был осуществлен с целью рефинансирования существующих обязательств.

Как сообщалось, выпуск еврооблигаций осуществлен в рамках программы БРК по выпуску глобальных облигаций в объеме до 2 миллиардов долларов.

Цена размещения облигаций составила 98,382%, ставка купона - 4,125% годовых. Цена отсечения, установленная после завершения сбора заявок, соответствует доходности облигаций к погашению в размере 4,326% годовых.

Общий объем собранных заявок достиг 3,43 миллиарда долларов.

По данным организаторов выпуска, облигации на 130,2 миллиона долларов (или 13,02% от общего номинального объема выпуска) были распределены между казахстанскими инвесторами.

Выпуск еврооблигаций прошел листинг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Лондонской фондовой бирже.

АО "Банк Развития Казахстана" является национальным институтом развития Правительства Республики Казахстан по финансированию несырьевого сектора экономики Казахстана. 100% акций АО "Банк Развития Казахстана" принадлежит Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".