Украинские банки смирились со своей убыточностью

Первое полугодие 2015 г. с убытком закончили 45 банков Украины, свидетельствует статистика НБУ. Суммарный убыток системы за этот период составил около 81,5 млрд. грн, из которых 30,5 млрд. грн. — убыток платежеспособных финучреждений.

Чтобы хоть как-то ограничить отток средств, банки повышают ставки по депозитам. «Ценовая война вышла на пик: депозиты физлиц в гривне — по 25-30% годовых, а из-за проблем с ликвидностью большинство банков задерживает платежи», — рассказал менеджер департамента аудита компании «Бейкер Тилли Украина» Виталий Гавриш.

Клиентские средства банки в основном инвестируют в эффективные операции казначейства, краткосрочное кредитование юридических лиц, а также потребительские высокомаржинальные кредиты (кредитные карты, кредиты наличными и на товар).

Одновременно, в условиях ограниченной ликвидности и небольшого количества заемщиков с достаточной кредитоспособностью, банки размещают свободные ресурсы и на межбанковском рынке.

«Но немалое количество банков потеряло существенный объем средств на межбанковских операциях и теперь подходит к вопросу межбанковского кредитования достаточно осторожно, — говорит старший финансовый аналитик аналитического департамента НРА «Рюрик» Николай Ткаченко. — Потому что, выдав «овернайт», на утро можно обнаружить, что в банк-контрагент уже введена временная администрация».

Для минимизации рисков при сохранении достаточного уровня доходности финучреждения приобретают себе в портфель государственные ценные бумаги — депозитные сертификаты НБУ и облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Спрос на эти инструменты объясняется также тем, что в случае дефицита ликвидности коммерческий банк может без проблем получить под них рефинансирование от НБУ или других коммерческих банков.

Но в последнее время из-за низкой доходности и угрозы объявления дефолта Украиной банки несколько снизили объем ОВГЗ в своих портфелях. Также снизился спрос на депосертификаты сам Нацбанк, который в середине июля опустил их доходность до 19-22% годовых.

В целом же из-за кризиса украинские банки развернулись от стратегии развития к стратегии выживания.

«На сегодняшний день мало кто из отечественных банков готов вкладывать в развитие технологий, сетей и т.д. А бюджеты, прежде планировавшиеся на 3-5 лет вперед, теперь формируются максимум на год с высокой детализацией первых 1-3 месяцев», — рассказал председатель правления «Коммерческого индустриального банка» Вадим Березовик.

С коллегой соглашается и председатель правления УкрСиббанка BNP Paribas Group Филипп Дюмель, подтверждая, что долгосрочную стратегию работы для банка сейчас в Украине построить сложно: текущее положение вещей требует реагирования со дня на день.

В тоже время, значительных изменений в подходах банков к обслуживанию клиентов по сравнению с прошлым годом не произошло: как в корпоративном, так и в розничном сегменте акцент делается на комплексное обслуживание с максимальной загрузкой каждого разнообразными банковскими продуктами.

«Если в недавнем прошлом банк готов был предоставить финансирование компании в обмен на перевод всех или части финансовых потоков в финучреждение, то сейчас финучреждения все чаще просят перевести еще и зарплатные проекты, а также подключить другие комиссионные услуги», — отметил Березовик.

Поскольку объемы кредитования как населения, так и бизнеса, оставляют желать лучшего, по словам главного финансового аналитика рейтингового агентства «Эксперт Рейтинг» Виталия Шапрана, банки проводят стратегию замещения процентных доходов комиссионными.

«Финучреждения стараются зарабатывать не за счет разницы в ставках по кредитам и депозитам, а при помощи комиссий. Такая стратегия начала эффективно использоваться во втором квартале, особенно в разрезе небольших банков», — рассказал он.

Финансисты сомневаются, что в ближайшие полгода ситуация в банковской сфере сильно изменится.

Возобновления кредитования бизнеса в более-менее серьезных объемах, эксперты ожидают только после улучшения ситуации с долгосрочными ресурсами.