Fitch присвоило предстоящим облигациям казахстанского Альфа-Банка рейтинг «B+(EXP)»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило приоритетным необеспеченным облигациям АО ДБ Альфа-Банк (Казахстан) (Альфа-Банк Казахстан) объемом 4,5 миллиарда тенге серии 2 ожидаемый долгосрочный рейтинг в национальной валюте «B+(EXP)», ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг «BBB(kaz)(EXP)», рейтинг возвратности активов – «RR4», сообщило агентство.

Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать полученной ранее информации.

Эмиссия облигаций серии 2 ожидается в 3 квартале 2013 г. в рамках второй программы банка по выпуску облигаций объемом 12 миллиардов тенге. По облигациям, как ожидается, будут установлены фиксированный полугодовой купон со ставкой 7% без повышения ставки и погашение через пять лет с даты эмиссии. Опцион пут по облигациям не предусматривается.

Согласно законодательству Казахстана, облигации будут равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным обязательствам банка, за исключением депозитов физических лиц (24 миллиарда тенге, или 19% обязательств  банка по МСФО на конец 1 полугодия 2013 г.).

Долгосрочные РДЭ, национальный рейтинг и рейтинги приоритетного необеспеченного долга Альфа-Банка Казахстан основаны на его рейтинге устойчивости «b+». Рейтинг устойчивости отражает небольшую клиентскую базу банка, высокие уровни концентрации по отдельным клиентам, значительные темпы роста в относительно высокорисковой среде и некоторую неопределенность, связанную с потенциальными новыми приобретениями банков в Казахстане акционерами Альфа-Банка Казахстан.